1. Erstellung der Basisstruktur des Finance Trackers [0]

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1.1. Initialisierung der Notion-Seite und Layout [0]

  1. Zielsetzung: Erstelle einen Finance Tracker in Notion, um Ausgaben prÀzise zu kontrollieren. [0]
  2. Erstellerin: Meike, Notion- und Prozessexpertin, erstellt Workspaces fĂŒr spezielle AnwendungsfĂ€lle. [1]
  3. Startpunkt: Beginne auf einer Seite mit einem zweispaltigen Layout. [3]
    1. Erstelle das Layout mit dem Befehl / gefolgt von der Auswahl der zwei Spalten. [3]

1.2. Einrichtung der Hauptdatenbank fĂŒr Kostenverfolgung [5]

  1. Datenbankerstellung: Lege in der linken Spalte eine Datenbank auf einer ganzen Seite an. [5]
    1. Benenne die Datenbank als Kosten Tracking. [5]
  2. Eigenschaft "Ausgabe": Benenne die erste Spalte (Name) um in Ausgabe als Bezeichnung. [6]
  3. Datumseigenschaft: FĂŒge eine Spalte fĂŒr das Datum der Ausgabe hinzu. [6]
    1. Lösche die ursprĂŒngliche Textspalte. [7]
  4. Kategorieeigenschaft: FĂŒge eine Eigenschaft vom Typ Auswahl hinzu. [8]
    1. Benenne diese Eigenschaft als Kategorie. [10]
    2. Definiere Optionen wie Kleidung, Restaurants, und Lebensmittel. [11]
    3. Farben können ĂŒber den Pfeil einheitlich geĂ€ndert werden (z.B. alles blau). [12]
  5. Betragseigenschaft: FĂŒge eine Spalte vom Typ Zahl fĂŒr den Betrag hinzu. [13]
    1. WĂ€hle als Zahlenformat Euro aus. [13]
  6. Rechnungshilfe: FĂŒge ein Feld vom Typ Dateien und Medien hinzu. [14]
    1. Benenne dieses Feld in Rechnung um. [14]
  7. Dateneingabe: Gib zunÀchst drei BeispieldatensÀtze ein. [15]

1.3. Erstellung verschiedener Datenbankansichten (Monatlich und Kategorisiert) [16]

  1. Monatliche Ansicht ("nach Monaten"): [17]

    1. Benenne die Ansicht um in nach Monaten und fĂŒge ein Kalender-Icon hinzu. [17]
    2. Gruppierung: Gruppiere die Ansicht nach dem Datum. [18]
    3. WĂ€hle als Datumseinstellung nicht relativ, sondern den Monat. [19]
    4. Dies erzeugt fĂŒr jeden Monat eine aufklappbare Liste. [19]
    5. Summierung: FĂŒge unter dem Betrag eine Summe hinzu, um die monatlichen Ausgaben zu sehen. [20]

  2. Kategorisierte Ansicht ("nach Kategorien"): [21]

    1. Duplizieren: Dupliziere die Ansicht "nach Monaten". [22]
    2. Benenne die neue Ansicht in nach Kategorien um und nutze ein Gruppen-Icon. [22]
    3. Gruppierung Ă€ndern: Ändere die Gruppierung von Datum auf Kategorie. [24]
    4. EinschrÀnkung: Man kann nicht in der nÀchsten Gruppierungsebene nach Datum gruppieren. [25]
    5. Filterung: Um monatlich einzuschrÀnken, muss der Filter genutzt werden. [26]
    6. WĂ€hle z.B. Diesen Monat oder nutze den erweiterten Filter fĂŒr einen spezifischen Datumsbereich. [26]

  3. Board-Ansicht fĂŒr aktuellen Monat: [28]

    1. Dupliziere die Ansicht "nach Kategorien" und nenne sie Dieser Monat. [29]
    2. WĂ€hle als Layout die Boardansicht anstelle der Tabelle. [29]
    3. Die Kategorien werden automatisch als Spalten angelegt. [29]
    4. Die Summe wird oben in den Spalten angezeigt. [30]
    5. Diese Ansicht funktioniert nur fĂŒr einen einzelnen Monat. [30]
    6. Optik: Die Spaltenfarbe kann aktiviert werden, um die Ansicht schöner zu gestalten. [31]
    7. Die Reihenfolge der Ansichten kann per Drag-and-Drop verschoben werden. [32]

2. Einbettung der Ansichten auf der Startseite [33]

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  1. Überschrift: Gehe zurĂŒck zur Hauptseite des Finance Trackers und erstelle die Überschrift Übersicht Ausgaben. [33]
  2. Erste Einbettung: FĂŒge eine verlinkte Datenbankansicht ein. [34]
    1. Bette zuerst die Ansicht Dieser Monat ein. [34]
    2. Blende den Datenbanktitel ĂŒber die drei Punkte aus. [35]
  3. Zweite Einbettung: Nutze das Plus-Zeichen, um in der Spalte zu bleiben. [36]
    1. Erstelle eine neue Überschrift. [37]
    2. Verlinke erneut den Kostentracker und wÀhle die Ansicht nach Monaten. [37]
  4. Dritte Einbettung: FĂŒge die Ansicht fĂŒr Kategorien Ausgaben pro Monat hinzu. [38]
    1. Diese kann optional farblich hinterlegt werden. [38]
  5. Layout-Option: Man kann Ansichten auch nebeneinander einbetten, dies erfordert aber stÀndiges Klicken auf das Plus-Zeichen. [39]
    1. Die untereinander liegende Anordnung wird als schöner empfunden, da mehr Platz vorhanden ist. [39]

3. Budgetplanung und Schnellzugriff-Buttons [40]

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3.1. BudgetĂŒbersicht (Manuelle Tabelle) [40]

  1. Budget-Sektion: Erstelle die Überschrift Mein Budget. [40]
  2. Trennlinie: FĂŒge eine Trennlinie mit drei kleinen Strichen ein. [40]
  3. Tabelle: Erstelle eine einfache Tabelle darunter. [40]
    1. Gib hier manuell Kategorien ein (z.B. Auto, Kleidung). [40]
    2. Dies dient zum einfachen Abgleich der Budgets. [40]
    3. Datenbanken sind fĂŒr diesen Zweck ĂŒbertrieben, wenn es nur fĂŒr den Eigengebrauch ist. [40]

3.2. Button fĂŒr neue Ausgabenerfassung [41]

  1. Button-Erstellung: FĂŒge einen Button mit dem Befehl /button hinzu. [41]
    1. Benenne den Button als neue Ausgabe. [41]
    2. FĂŒge ein Emoji oder Icon hinzu (z.B. ein Plus-Icon). [42]
  2. Button-Aktion: Konfiguriere die Aktion fĂŒr die BestĂ€tigung "Möchtest du eine neue Ausgabe erfassen?". [43]
    1. Schritt: FĂŒge eine Seite hinzu in der Datenbank Kostentracking. [43]
    2. Datumsvorbelegung: Setze das Datum automatisch auf heute. [43]
    3. Öffnen: Stelle ein, dass die erstellte Seite in der seitlichen Vorschau geöffnet werden soll. [43]
    4. Dies erlaubt das nachtrÀgliche Eintragen von Betrag und Kategorie. [43]
  3. Test: Nach dem Klick erscheint der neue Eintrag direkt unter den Restaurants oder im Kostentracking pro Monat. [44]

3.3. Sortierung und Design-Optimierung [45]

  1. Sortierung: Sortiere das Kostentracking nach Datum. [46]
    1. Dies stellt die richtige Reihenfolge sicher, falls nachtrÀglich erfasst wurde. [46]
  2. Design-Verbesserung: Das allgemeine Kostentracking sieht noch nicht schön aus. [47]
  3. Navigation/Hervorhebung: Klicke neben das Plus und fĂŒge eine Hervorhebung ein. [48]
    1. Icon: WĂ€hle ein Geld-Icon oder ein anderes passendes Symbol. [48]
    2. Text: Gib Text wie unter Seiten, Navigation oder Datenbanken ein und formatiere ihn fett. [49]
    3. Verschiebe die Seite (Kostentracking) in diesen Bereich hinein. [50]
    4. Ändere das Icon des Containers in etwas Kleines (z.B. weißer oder schwarzer Punkt). [50]
    5. Die Farbe des Containers kann auf neutral gesetzt werden. [51]
  4. Zweiter Container: Lege einen weiteren Container an. [52]
    1. Verschiebe den Button neue Ausgabe in diesen Container. [52]
    2. Benenne diesen Container in schnell hinzufĂŒgen um. [52]
    3. Formatiere den Text fett und Àndere das Icon (z.B. zu einem Plus). [53]

4. Abschluss und Ressourcen [54]

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  1. Abschluss: Viel Spaß beim Nachbauen des Trackers. [54]
  2. Feedback und Kurs: Kommentare und Fragen sind willkommen. [55]
    1. Ein 0 € Notion Einsteiger Videokurs ist auf der Website verfĂŒgbar. [55]